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Bonos internacionales: Quieroz Galvao OG, 6.25% 9nov2019, USD (USL7877XAA74, L7877XAA7)

EstadoDefaultsPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingEstadoBrazil**/**/****95.432.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorQuieroz Galvao OG
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Propósitoto refinance short-term debt
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión700.000.000 USD
Monto pendiente95.432.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación95.432.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual6,25%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (15/11/2018)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Cbonds Valuationi

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Columbus Zuma Investment Banking14/11/2018**,* / **,*
(***,** / ***,**)
BCP Securities14/11/2018**,* / **,*
(***,** / ***,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSL7877XAA74
ISIN 144AUS74735PAA93
CUSIP / CUSIP RegSL7877XAA7
Common Code / Common Code RegS085340379
Common Code 144A085340344
CUSIP 144A74735PAA9
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG003M3XGV6
WKN / WKN RegSA1HCG2
WKN 144AA1HCHZ
SEDOLB8FPQJ6
FIGI 144ABBG003M292M6
TickerQGOGCO 6.25 11/09/19 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,*%)
Demanda*.***.***.***
Número de ofertas***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Citigroup

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
10**/**/*****,***.***
11**/**/*****,***.***
12**/**/*****,***.***
13**/**/*****,***.***
14**/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Servicio de la deuda

EstadoTipo de obligaciónFecha de anuncioFecha planeada de ejecución de la obligaciónFecha de pago actualFecha de cumplimiento de compromisos (quiebra técnica)Razón del impagoInformación adicional
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****call***,**
**/**/****call***,**
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Quieroz Galvao OG, 6.25% 9nov2019, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/05/2018
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Ratings del emisor

Quieroz Galvao OG

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/06/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/05/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/05/2018
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2018
2017
2016
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