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Bonos internacionales: Usina Sao Joao, 9.875% 9nov2019, USD (USP9634CAA91, P9634CAA9)

EstadoDefaultsPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingEstadoBrazil**/**/****29.104.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorUsina Sao Joao
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
PropósitoVisualizar
Propósito
debt refinancing and general corporate purposes
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión275.000.000 USD
Monto pendiente29.104.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación29.104.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual9,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (15/11/2018)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Cbonds Valuationi

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
BCP Securities14/11/2018**,* / **,*
(**,** / **,**)
Columbus Zuma Investment Banking14/11/2018**,* / **,*
(**,** / **,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSP9634CAA91
ISIN 144AUS90346JAA07
CUSIP / CUSIP RegSP9634CAA9
Common Code / Common Code RegS085293672
Common Code 144A085293702
CUSIP 144A90346JAA0
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG003M09PB1
WKN / WKN RegSA1HCEL
WKN 144AA1HCF7
SEDOLB8MK144
FIGI 144ABBG003LKPCS1
TickerUSJACU 9.875 11/09/19 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (**,***%)
Demanda***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Credit Suisse, HSBC, Itau Unibanco Holdings

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Servicio de la deuda

EstadoTipo de obligaciónFecha de anuncioFecha planeada de ejecución de la obligaciónFecha de pago actualFecha de cumplimiento de compromisos (quiebra técnica)Razón del impagoInformación adicional
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,*Exchanged into USP9634CAB74
**/**/****call***,**
**/**/****call***,**
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Usina Sao Joao, 9.875% 9nov2019, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/05/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/07/2018
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Ratings del emisor

Usina Sao Joao

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/05/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/05/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/07/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/07/2018
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