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Bonos internacionales: Brunswick Rail Ltd, 6.50% 1nov2017, USD (XS0850393264, 117381AA1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedRussia**/**/****20.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorBrunswick Rail Ltd
SPV / EmisorBrunswick Rail Finance Ltd
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
to repay $277.5 million under $290m EBRD and $130m IFC facility (EBRD/IFC facility), which Brunswick Rail entered in 2010, and the remaining proceeds for general corporate purposes.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión600.000.000 USD
Monto pendiente20.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual6,5%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLondon S.E.

Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/31/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/16/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0850393264
ISIN 144AUS117381AA17
ISIN temp/adicional USG16395AA66
Common Code / Common Code RegS085039326
Common Code 144A085043188
CUSIP 144A117381AA1
CFI / CFI RegSDYXXXR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG003LLWQ55
WKN / WKN RegSA1HB1P
WKN 144AA1HB1N
SEDOLB927614
FIGI 144ABBG003LDTD10
TickerRBNRL 6.5 11/01/17 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,*%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Demanda*.***.***.***
Número de ofertas***

Participantes de la colocación

Bookrunner: Goldman Sachs, RBI Group, UBS, VTB Capital
Legal adviser to the issuer: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Moscow, Arthur Cox, Appleby, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Brunswick Rail Ltd, 6.50% 1nov2017, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/10/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/07/2017
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Ratings del emisor

Brunswick Rail Ltd

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27/10/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27/10/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/07/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/07/2017
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
11Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
20Total equity (mil, USD) *** *** *** ***
23Revenue (mil, USD) *** *** *** ***
35Net debt (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - - -
2018 - - - -
2017 1cuatr. - - -
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
2017
0.7 M nat
0.7 M eng
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