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Bonos internacionales: OAS, 8.25% 19oct2019, USD (USA57902AA51, A57902AA5)

EstadoDefaultsPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redemption defaultEstadoBrazil**/**/****875.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorOAS
SPV / EmisorOAS Investments GmbH
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
PropósitoVisualizar
Propósito
We estimate that our net proceeds from this offering will be approximately U.S.$364.0 million, after deducting estimated commissions and offering expenses payable by us (excluding interest accrued on the New Notes from October 19, 2013 to October 24, 2013, the date we expect to deliver the New Notes).
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión875.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual8,25%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
STUTTGART EXCHANGE10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE04/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
OTHER SOURCES OF PRICES
i
Other sources of prices may include end-of-day quotes from both exchanges and market participants which were published anonymously.
01/01/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BULGARIAN SE
i
Bulgarian Stock Exchange - Sofia was officially licensed by the State Securities and Exchange Commission to operate as a stock exchange on October 9, 1997 and is currently the only functioning stock exchange in Bulgaria. The scope of the Exchange activity includes the following:





Organizing trading in securities and other financial instruments;


Operation and maintenance of information systems for trading in securities;


Establishment and maintenance of a clearing system guaranteeing the obligations assumed under securities transactions executed on the Exchange.
04/06/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
US OTC MARKET09/27/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSA57902AA51
ISIN 144AUS67089RAA14
CUSIP / CUSIP RegSA57902AA5
Common Code / Common Code RegS084611859
Common Code 144A084611867
CUSIP 144A67089RAA1
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG003GXKF25
WKN / WKN RegSA1HBK5
WKN 144AA1HBK6
SEDOLB82KQV6
FIGI 144ABBG003GXKDJ2
TickerOASSBZ 8.25 10/19/19 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: HSBC, Deutsche Bank, Banco Bradesco, Banco do Brasil, BNP Paribas, BTG Pactual Holding, Itau Unibanco Holdings, Banco Santander

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/*********,***,***
Bookrunner: BNP Paribas, BTG Pactual Holding, Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, HSBC, Itau Unibanco Holdings
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
10**/**/*****,***.***
11**/**/*****,***.***
12**/**/*****,***.***
13**/**/*****,***.***
14**/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Servicio de la deuda

EstadoTipo de obligaciónFecha de anuncioFecha planeada de ejecución de la obligaciónFecha de pago actualFecha de cumplimiento de compromisos (quiebra técnica)Razón del impagoInformación adicional
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Bankruptcy***********

Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

OAS, 8.25% 19oct2019, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency06/04/2015
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Ratings del emisor

OAS

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency06/04/2015
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/03/2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/03/2015
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