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Bonos internacionales: CEMEX, 9.375% 12oct2022, USD (USU12763AC92, U12763AC9)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedMexico**/**/****1.028.709.000 USD***/***/***
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Información de la emisión

ReportadorCEMEX
SPV / EmisorCEMEX Finance
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
PropósitoVisualizar
Propósito
Prepay principal outstanding under the new Facilities Agreement, allowing the company to satisfy the March 31, 2013, $1 billion prepayment milestone and the Feb. 14, 2014, $500 million amortization payment
Par, integral multiple1.000 USD
Nominal de eurobonos1.000 USD
Importe mínimo de liquidación200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Monto1.500.000.000 USD
Monto pendiente1.028.709.000 USD
Date of end placing**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro27/09/2017
Tasa flotanteNo
Cupón*.***%
Current coupon rate9,375%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListingIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

Cbonds Valuationi

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Clasificación de bonos

Subordinados
Sinkable bond
Perpetuo
Convertible
Notas estructuradas
Reestructuración
Securitización
Mortgage bonds
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSU12763AC92
ISIN 144AUS12516UAC99
CUSIP / CUSIP RegSU12763AC9
Common Code / Common Code RegS083565322
Common Code 144A083565039
CUSIP 144A12516UAC9
CFI / CFI RegSDBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG003GG3578
WKN / WKN RegSA1HBJQ
WKN 144AA1HBHL
SEDOLB70D7L7
FIGI 144ABBG003FSLHP7
TickerCEMEX 9.375 10/12/22 REGS

Colocación primaria

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio de emisión***% (*,***%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: HSBC, JP Morgan, Barclays, RBS

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate prematuro

*****

FechaTipo de opciónPrecio Monto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,*****,**
**/**/****debt repurchase***,***.***,**
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

CEMEX, 9.375% 12oct2022, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/10/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT15/11/2017
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Ratings del emisor

CEMEX

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)13/03/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/03/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2017
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