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Bonos internacionales: CEMEX, 9.375% 12oct2022, USD (USU12763AC92, U12763AC9)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedMexico**/**/****1.028.709.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorCEMEX
SPV / EmisorCEMEX Finance
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
PropósitoVisualizar
Propósito
The estimated net proceeds from the offering of the Notes, after deducting the Initial Purchasers’ fees and commissions and the estimated expenses, will be approximately EUR398.4 million. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes for general corporate purposes, including to repay indebtedness, all in accordance with the Credit Agreement. We may use such proceeds to reduce the revolving tranche of the Credit Agreement.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión1.500.000.000 USD
Monto pendiente1.028.709.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro27/09/2017
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual9,375%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/27/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSU12763AC92
ISIN 144AUS12516UAC99
CUSIP / CUSIP RegSU12763AC9
Common Code / Common Code RegS083565322
Common Code 144A083565039
CUSIP 144A12516UAC9
CFI / CFI RegSDBFSGR
CFI 144ADBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG003GG3578
WKN / WKN RegSA1HBJQ
WKN 144AA1HBHL
SEDOLB70D7L7
FIGI 144ABBG003FSLHP7
TickerCEMEX 9.375 10/12/22 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: HSBC, JP Morgan, Barclays, RBS

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,*****,**
**/**/****debt repurchase***,***.***,**
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

CEMEX, 9.375% 12oct2022, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/10/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT15/11/2017
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Ratings del emisor

CEMEX

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)13/03/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2017
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.52 M eng
0.54 M eng
0.54 M eng
2018
0.68 M eng
0.66 M eng
0.7 M eng
0.72 M eng
2017
0.67 M eng
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