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Bonos internacionales: Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 3.875% 10oct2022, USD (US05958AAJ79, 05958AAJ7)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingBrazil**/**/****1.825.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorBanco do Brasil (Grand Cayman Branch)
GaranteBanco do Brasil (New York Branch)
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately U.S.$1,923,700,000 after deduction of certain expenses (before deduction of fees and commissions payable to the Initial Purchasers). The Bank expects to use the net proceeds for general corporate purposes. The Bank expects to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes for its general corporate purposes.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.925.000.000 USD
Monto pendiente1.825.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.825.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual3,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (16/11/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Columbus Zuma Investment Banking15/11/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank15/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Freedom Finance (Cyprus)15/11/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian15/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2014/11/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1214/11/2019***,*
(*,**)
Citibank (Hong Kong)11/11/2019- / ***,*
(- / *,**)
Anonymous participant 3211/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.11/15/2019 20:13***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS05958AAJ79
CUSIP / CUSIP RegS05958AAJ7
Common Code / Common Code RegS083565144
CFI / CFI RegSDBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG003G3S4L7
WKN / WKN RegSA1HA1R
SEDOLB8KYVC6
TickerBANBRA 3.875 10/10/22

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*%)
Demanda**.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaAmerica - **%, Europe - **%

Participantes de la colocación

Bookrunner: BB Securities, BNP Paribas, Banco Bradesco, BTG Pactual Holding, Citigroup, JP Morgan
Co-manager: Banco Safra, Mizuho Financial Group
Depository: DTCC

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase**,*****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 3.875% 10oct2022, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/01/2018
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.88 M nat
0.86 M eng
0.89 M nat
0.94 M eng
0.85 M eng
2018
0.73 M nat
0.92 M nat
0.87 M nat
1.11 M nat
2017
0.86 M nat
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Estados financieros de compañías del grupo

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