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Bonos internacionales: Oman Electricity Transmission Company, 5.196% 16may2027, USD (XS1577964536, G67487AA9)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingOman**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorOman Electricity Transmission Company
SPV / EmisorOmGrid Funding
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The Issuer will use the gross proceeds of the issue of the Notes, expected to be U.S.$500,000,000, for the purpose of making the Loan to the Guarantor and, unless otherwise paid by the Guarantor, to pay the commissions and expenses incurred in connection with the Offering. The Guarantor intends to use the remaining proceeds (after such payment of commissions and expenses), which it expects to be approximately U.S.$498.5 million, to repay a U.S.$100.0 million existing short-term loan from J.P. Morgan Limited and its affiliates (together with accrued interest thereon) (see “Management’s Discussion and Analysis of Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Borrowings”) and to finance the Guarantor’s capital expenditure for 2017 and 2018. See “Management’s Discussion and Analysis of Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Borrowings and—Capital Expenditure”.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión500.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación500.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual5,196%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate Middle East

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Mashreqbank23/10/2019 22:45**,** / **,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 623/10/2019 19:34**,*** / **,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1222/10/2019**,**
(*,**)
Anonymous participant 2022/10/2019**,**
(*,**)
Cambridge Financial Information Services22/10/2019**,*** / **,***
(*,* / *,**)
Shuaa Capital17/10/2019**,* / **,*
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.10/23/2019 20:09**,** / **,* (*,** / *,**)**,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.10/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE10/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE10/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1577964536
ISIN 144AUS68217JAA25
CUSIP / CUSIP RegSG67487AA9
Common Code / Common Code RegS157796453
CUSIP 144A68217JAA2
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFTGR
FIGI / FIGI RegSBBG00GM42PQ5
WKN / WKN RegSA19HLC
WKN 144AA19HLH
SEDOLBZ3GFF9
FIGI 144ABBG00GNX2K81
TickerOMGRID 5.196 05/16/27 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Spread para los mid-swaps***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank Muscat, JP Morgan
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Paying agent: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Walkers
Issuer Legal Adviser (International law): Dentons
Arranger Legal Adviser (International law): Dechert LLP
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.***
21**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Oman Electricity Transmission Company, 5.196% 16may2027, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/03/2019
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Ratings del emisor

Oman Electricity Transmission Company

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/04/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT24/04/2019
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.2 M eng
2018
1.36 M eng
2017
16 M eng
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Estados financieros de compañías del grupo

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