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Estado	País de riesgo	Amortización (oferta)	Volumen i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación	Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstanding	USA	//****	1.400.000.000 MXN	*//**

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Información de la emisión

Reportador	IBRD
Tipo de bonos	Zero-coupon bonds
Método de colocación	Open subscription
Tipo de colocación	Public
Lote de multiplicidad	50.000 MXN
Nominal (eurobonos)	50.000 MXN
Lote comercial mínimo	50.000 MXN
Monto de capital pendiente	50.000 MXN
Volumen de emisión	1.400.000.000 MXN

Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación	1.400.000.000 MXN
Fecha de colocación	//****
Fecha de vencimiento	//****
Precio de redención	100%
Tasa flotante	No
Tasa del cupón	*%
Tasa del cupón actual	0%
Método de cálculo de NKD	***
Fecha de comienzo de intereses	//****
Listado	Luxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátil	Fecha y hora	Precio de compra/venta (rendimiento)	Precio indicativo (rendimiento) i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.	G-spread	T-spread, bp i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	12/13/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercado		Fecha y hora	Precio de compra/venta (Rendimiento)
Anonymous participant 20		12/12/2019	, (,*)

Access closed

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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátil	Fecha y hora	Precio de compra/venta (rendimiento)	Precio indicativo (rendimiento) i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.	12/13/2019 19:48	, / , (,* / ,*)	, (,*)
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	12/13/2019 19:38	,* / ,* (,* / ,*)	,* (,*)
FRANKFURT S.E.	12/13/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	12/13/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
ITALIAN S.E.	12/13/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
LUXEMBOURG S.E.	12/13/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible

Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegS	XS1578046937
Common Code / Common Code RegS	157804693
CFI / CFI RegS	DTZCFR

FIGI / FIGI RegS	BBG00G5CM1W0
WKN / WKN RegS	A1V3JL
Ticker	IBRD 0 03/13/27 GDIF

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)	*//**
Colocación	//** - //**

Monto inicial de la emisión	*..**
Precio inicial de la emisión	,% (,**%)
Duración al momento de la colocación, años	,

Participantes de la colocación

Bookrunner:

RBC Capital Markets

Recolocaciones

№	Fecha	Importe colocado/buyback (nominal), millones	Precio medio ponderado	Participantes de la colocación
1	//****	***	,	Bookrunner: RBC Capital Markets
2	//****	***	,	Bookrunner: RBC Capital Markets
3	//****	***	,	Bookrunner: RBC Capital Markets
4	//****	***	,	Bookrunner: RBC Capital Markets
5	//****	***	,	Bookrunner: RBC Capital Markets

Esquema de pagos

*****

	Fecha del cupón	Cupón, %	Tamaño del cupón, MXN	Rescate del capital, MXN
Visualizar anteriores
1	//****	*	*	.*
Visualizar siguientes

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Ratings de la emisión

IBRD, 0% 13mar2027, MXN (3652D)

Agencia de ranking	Ranking / Pronóstico	Escala	Fecha
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	05/02/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	29/05/2018

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Ratings del emisor

IBRD

Agencia de ranking	Ranking / Pronóstico	Escala	Fecha
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	05/02/2019
Japan Credit Rating Agency	*/*	Long-term Issuer Rating	05/12/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	10/11/2017
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	05/04/1990

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Estados financieros de compañías del grupo

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Participantes de la colocación

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