Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
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outstanding | USA | **/**/**** | 1.400.000.000 MXN | ***/***/*** |
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Reportador | IBRD |
Tipo de bonos | Zero-coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 50.000 MXN |
Nominal (eurobonos) | 50.000 MXN |
Lote comercial mínimo | 50.000 MXN |
Monto de capital pendiente | 50.000 MXN |
Volumen de emisión | 1.400.000.000 MXN |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 1.400.000.000 MXN |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Precio de redención | 100% |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *% |
Tasa del cupón actual | 0% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Luxembourg S.E. |
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Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
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Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | **,** (*,**) |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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12/13/2019 19:48 | **,** / **,** (*,** / *,**) | **,** (*,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/13/2019 19:38 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) | **,*** (*,**) | |||
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1578046937 |
Common Code / Common Code RegS | 157804693 |
CFI / CFI RegS | DTZCFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00G5CM1W0 |
WKN / WKN RegS | A1V3JL |
Ticker | IBRD 0 03/13/27 GDIF |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** - **/**/**** |
Monto inicial de la emisión | ***.***.*** |
Precio inicial de la emisión | **,***% (*,**%) |
Duración al momento de la colocación, años | **,** |
Bookrunner: | RBC Capital Markets |
№ | Fecha | Importe colocado/buyback (nominal), millones | Precio medio ponderado | Participantes de la colocación |
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1 | **/**/**** | *** | **,** | Bookrunner:
RBC Capital Markets |
2 | **/**/**** | *** | **,** | Bookrunner:
RBC Capital Markets |
3 | **/**/**** | *** | **,** | Bookrunner:
RBC Capital Markets |
4 | **/**/**** | *** | **,** | Bookrunner:
RBC Capital Markets |
5 | **/**/**** | *** | **,** | Bookrunner:
RBC Capital Markets |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, MXN | Rescate del capital, MXN | ||
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1 | **/**/**** | * | * | **.*** | |
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Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
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Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 05/02/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/05/2018 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 05/02/2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Long-term Issuer Rating | 05/12/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 10/11/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 05/04/1990 |
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