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Bonos internacionales: Panama, 4.5% 15may2047, USD (US698299BG85, 698299BG8)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingPanama**/**/****1.168.292.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorPanama
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,423,969,929, after deduction of underwriting discount and expenses payable by Panama and not including accrued interest, estimated to be U.S.$365,000. Panama intends to use the net proceeds of the offering (i) in part, for liability management transactions, which may include payment of the purchase price for certain outstanding global bonds of Panama, that Panama may purchase pursuant to its offer to purchase for cash on the terms and subject to the conditions set forth in an Offer to Purchase, dated May 3, 2017, and (ii) in part, for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Panama will use the net proceeds from the sale of the securities for the general governmental purposes of Panama, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Panama and for other budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Panama will not receive any proceeds from any sales of debt securities or warrants made by the selling securityholder.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.168.292.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.168.292.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual4,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (10/12/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Sovereign LatAm, Euro-Cbonds IG Sovereign LatAm

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Columbus Zuma Investment Banking09/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2006/12/2019***,**
(*,**)
Zurich Cantonal Bank06/12/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Anonymous participant 3106/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS698299BG85
CUSIP / CUSIP RegS698299BG8
Common Code / Common Code RegS161190004
CFI / CFI RegSDBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00GNDJ6G9
WKN / WKN RegSA19HCP
SEDOLBDVJS35
TickerPANAMA 4.5 05/15/47

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,***%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Duración al momento de la colocación, años**,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Paying agent: BNY Mellon
Issuer Legal Adviser (International law): Arnold & Porter
Arranger Legal Adviser (International law): Sullivan & Cromwell

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDPool factorRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.****
2**/**/******/**/*****,**.****
3**/**/******/**/*****,**.****
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53**/**/******/**/*****,**.****
54**/**/******/**/*****,**.****
55**/**/******/**/*****,**.****
56**/**/******/**/*****,**.****,*******.***
57**/**/******/**/*****,**.***,***,*****
58**/**/******/**/*****,**.***,***,*******.***
59**/**/******/**/*****,**.***,***,*****
60**/**/******/**/*****,**.***,*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Panama, 4.5% 15may2047, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/04/2019
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Ratings del emisor

Panama

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)10/08/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)10/08/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)13/02/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/03/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/04/2019
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