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Bonos internacionales: Brazil, 8.5% 5jan2024, BRL (US105756BT66, 105756BT6)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingBrazil**/**/****3.150.000.000 BRL***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorBrazil
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,673,984,133.65, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$225,000. Brazil intends to use the net proceeds, (i) in part, for liability management transactions, which may include payment of the purchase price for certain outstanding global bonds of Brazil, which Brazil may purchase pursuant to its planned offer to purchase for cash on the terms and subject to the conditions set forth in an Offer to Purchase, dated April 17, 2012, and (ii) in part, for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.
Lote de multiplicidad1.000 BRL
Nominal (eurobonos)1.000 BRL
Lote comercial mínimo350.000 BRL
Monto de capital pendiente350.000 BRL
Volumen de emisión3.150.000.000 BRL
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación3.150.000.000 BRL
Moneda de pagosUSD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual8,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Zurich Cantonal Bank23/10/2019 22:45***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Baader Bank23/10/2019 22:45***,** / ***,***
(*,** / *,**)
BCP Securities22/10/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2021/10/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 3218/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.10/23/2019 20:13***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/23/2019 18:22***,*** / ***,** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
DUSSELDORF SE10/23/2019 18:15***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
MUNICH SE10/23/2019 19:53***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.10/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE10/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE10/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE10/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.10/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS105756BT66
CUSIP / CUSIP RegS105756BT6
Common Code / Common Code RegS077562605
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG002WKJ754
WKN / WKN RegSA1G33M
SEDOLB7QPDG4
TickerBRAZIL 8.5 01/05/24

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,*%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Goldman Sachs, HSBC
Depository: DTCC
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, BRLRescate del capital, BRL
Visualizar anteriores
1**/**/*****,**.***,**
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
10**/**/*****,***.***
11**/**/*****,***.***
12**/**/*****,***.***
13**/**/*****,***.***
14**/**/*****,***.***
15**/**/*****,***.***
16**/**/*****,***.***
17**/**/*****,***.***
18**/**/*****,***.***
19**/**/*****,***.***
20**/**/*****,***.***
21**/**/*****,***.***
22**/**/*****,***.***
23**/**/*****,***.***
24**/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Brazil, 8.5% 5jan2024, BRL

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)21/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency09/04/2018
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Ratings del emisor

Brazil

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)31/01/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)31/01/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)21/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)21/05/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating02/02/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating02/02/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency09/04/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09/04/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/01/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/01/2018
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