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Bonos internacionales: Grupo Energia Bogota, 6.125% 10nov2021, USD (USP37100AA51, P37100AA5)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedColombia**/**/****749.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorGrupo Energia Bogota
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
to buy back $610m 2014 originally issued in October 2007
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión749.000.000 USD
Monto pendiente0 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro23/01/2018
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual6,125%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuationi

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSP37100AA51
ISIN 144AUS29246NAA00
CUSIP / CUSIP RegSP37100AA5
Common Code / Common Code RegS070481308
Common Code 144A070481324
CUSIP 144A29246NAA0
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG0027PBXB5
WKN / WKN RegSA1GW4T
WKN 144AA1GW4U
SEDOLB5ZPT52
FIGI 144ABBG0020BBM81
TickerEEBCB 6.125 11/10/21 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***% - *,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/**********,***,***
Bookrunner: Deutsche Bank
2**/**/*********,**
Bookrunner: Deutsche Bank

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****call***,**From November 10, 2016 to November 9, 2017
**/**/****call***,*****
**/**/****call***,**From November 10, 2017 to November 9, 2018
**/**/****call***,**From November 10, 2018 to November 9, 2019
**/**/****call***From November 10, 2019 to the Maturity Date
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Grupo Energia Bogota, 6.125% 10nov2021, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)24/01/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/01/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT25/01/2018
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Ratings del emisor

Grupo Energia Bogota

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/10/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/10/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/09/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/09/2016
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