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Bonos internacionales: Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD (USF6628RAA17, F6628RAA1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingFrance**/**/**** (**/**/****)5.190.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorAltice France (SFR Group)
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The expected estimated sources and uses of the funds necessary to consummate the Existing 2019 Notes Refinancing, the Existing Term Loans Refinancing and the RCF Refinancing are shown in the table below.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión5.190.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación5.190.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual7,375%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (18/09/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate France (USD)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 1917/09/2019***,****
(*,**)
Zurich Cantonal Bank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Mashreqbank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Anonymous participant 1216/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2013/09/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.09/18/2019 13:44***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/18/2019 13:44***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
DUSSELDORF SE09/18/2019 14:12***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSF6628RAA17
ISIN 144AUS67054KAA79
CUSIP / CUSIP RegSF6628RAA1
CUSIP 144A67054KAA7
CFI / CFI RegSDBFSGR
CFI 144ADBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG00CMXXZW7
WKN / WKN RegSA18Z5U
WKN 144AA18Z5V
SEDOLBZ8G2W0
FIGI 144ABBG00CMSN6S8
TickerSFRFP 7.375 05/01/26 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,*****.***,**
2**/**/*****,****.***,**
3**/**/*****,****.***,**
4**/**/*****,****.***,**
5**/**/*****,****.***,**
6**/**/*****,****.***,**
7**/**/*****,****.***,**
8**/**/*****,****.***,**
9**/**/*****,****.***,**
10**/**/*****,****.***,**
11**/**/*****,****.***,**
12**/**/*****,****.***,**
13**/**/*****,****.***,**
14**/**/*****,****.***,**
15**/**/*****,****.***,**
16**/**/*****,****.***,**
17**/**/*****,****.***,**
18**/**/*****,****.***,**
19**/**/*****,****.***,**
20**/**/*****,****.***,*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***,**
**/**/****call***,**
**/**/****call***,**
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/12/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/04/2018
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Ratings del emisor

Altice France (SFR Group)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency07/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/12/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/04/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/04/2019
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