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Bonos internacionales: General Shopping Brasil, 10% perp., USD (USG3812BAB65, G3812BAB6)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingBrazilPerpetuo (**/**/****)115.864.000 USD***/***/***
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Información de la emisión

ReportadorGeneral Shopping Brasil
SPV / EmisorGeneral Shopping Finance Limited (GSF)
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo100.000 USD
Monto de capital pendiente100.000 USD
Volumen de emisión250.000.000 USD
Monto pendiente115.864.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación115.864.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón**%
Tasa del cupón actual10%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (15/11/2018)
Frecuencia del cupón4 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuationi

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
BCP Securities14/11/2018**,* / ***,**
(**,** / **,**)
×

Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSG3812BAB65
ISIN 144AUS370835AB62
CUSIP / CUSIP RegSG3812BAB6
Common Code / Common Code RegS055873976
Common Code 144A055876193
CUSIP 144A370835AB6
CFI / CFI RegSDBFGPR
CFI 144ADBZGPR
FIGI / FIGI RegSBBG0018LP2N5
WKN / WKN RegSA1A3KP
WKN 144AA1GJZC
FIGI 144ABBG0018LP120
TickerGSHPBR 10 PERP REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (**%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/**********,***
Bookrunner: BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*******.***
2**/**/*******.***
3**/**/*******.***
4**/**/*******.***
5**/**/*******.***
6**/**/*******.***
7**/**/*******.***
8**/**/*******.***
9**/**/*******.***
10**/**/*******.***
11**/**/*******.***
12**/**/*******.***
13**/**/*******.***
14**/**/*******.***
15**/**/*******.***
16**/**/*******.***
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20**/**/*******.***
21**/**/*******.***
22**/**/*******.***
23**/**/*******.***
24**/**/*******.***
25**/**/*******.***
26**/**/*******.***
27**/**/*******.***
28**/**/*******.***
29**/**/*******.***
30**/**/*******.***
31**/**/*******.***
32**/**/*******.***
33**/**/*******.***
34**/**/*******.***
35**/**/*******.***
36**/**/*******.***
37**/**/*******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase****,**
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****debt repurchase*****,*Cash Tender
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

General Shopping Brasil, 10% perp., USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/08/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/10/2018
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Ratings del emisor

General Shopping Brasil

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/08/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/08/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/10/2018
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