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Bonos internacionales: Petrobras, 7.875% 15mar2019, USD (US71645WAN11, 71645WAN1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedBrazil**/**/****558.351.000 USD***/***/***
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 %
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Información de la emisión

ReportadorPetrobras
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo100.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión2.750.000.000 USD
Monto pendiente558.351.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro26/02/2018
Intercambiada aPetrobras, 5.999% 27jan2028, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual7,875%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuationi

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS71645WAN11
CUSIP / CUSIP RegS71645WAN1
Common Code / Common Code RegS041298995
CFI / CFI RegSDBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG0000PXWS6
WKN / WKN RegSA0T6MV
SEDOLB4WXHX6
TickerPETBRA 7.875 03/15/19

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,***%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: JP Morgan, HSBC, Banco Santander, Citigroup
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***,**
2**/**/*****,****.***,*
3**/**/*****,****.***,*
4**/**/*****,****.***,*
5**/**/*****,****.***,*
6**/**/*****,****.***,*
7**/**/*****,****.***,*
8**/**/*****,****.***,*
9**/**/*****,****.***,*
10**/**/*****,****.***,*
11**/**/*****,****.***,*
12**/**/*****,****.***,*
13**/**/*****,****.***,*
14**/**/*****,****.***,*
15**/**/*****,****.***,*
16**/**/*****,****.***,*
17**/**/*****,****.***,*
18**/**/*****,****.***,*
19**/**/*****,****.***,*
20**/**/*****,****.***,****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,*****,**
**/**/****debt repurchase***,**.***,**
**/**/****debt repurchase***,**exchanged into Regs US71647NAW92 / 144a US71647NAW92
**/**/****debt repurchase***,**,**
**/**/****call******,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Petrobras, 7.875% 15mar2019, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)02/03/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/02/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/04/2018
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Ratings del emisor

Petrobras

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)08/03/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency24/02/2015
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09/04/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT10/02/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT10/02/2017
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