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Bonos internacionales: Altice, 6.25% 15feb2025, EUR (XS1117300241)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedLuxembourg**/**/****750.000.000 EUR***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorAltice
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
Sources and Uses for the Transactions The expected estimated sources and uses of the funds necessary to consummate the PT Portugal Acquisition are shown in the table below. Actual amounts may vary from the estimated amounts depending on several factors, including, among other things, (i) differences in the amount of indebtedness outstanding and (ii) differences from our estimates of fees and expenses and the actual fees and expenses, as of the completion of the PT Portugal Acquisition. The completion of the PT Portugal Acquisition is subject to certain conditions, including the separate approval by the competent regulatory authorities in Portugal and merger-control clearance by the European Commission (or from the Portuguese Competition Authority, under the referral mechanism set forth in the EU merger control rules).
Lote de multiplicidad1.000 EUR
Nominal (eurobonos)1.000 EUR
Lote comercial mínimo100.000 EUR
Monto de capital pendiente0 EUR
Volumen de emisión750.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Fecha de rescate prematuro07/03/2020
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual6,25%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
03/13/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1117300241
ISIN 144AXS1117299302
Common Code / Common Code RegS111730024
Common Code 144A111729930
CFI / CFI RegSDBVSBR
CFI 144ADBVSBR
FIGI / FIGI RegSBBG00803MVG5
WKN / WKN RegSA1ZVWA
WKN 144AA1ZVWB
SEDOLBVV6N26
FIGI 144ABBG0081N49T5
TickerATCNA 6.25 02/15/25 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International
Paying agent: Deutsche Bank (London Branch)
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/*****,***.***,**
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
10**/**/*****,***.***
11**/**/*****,***.***
12**/**/*****,***.***
13**/**/*****,***.***
14**/**/*****,***.***
15**/**/*****,***.***
16**/**/*****,***.***
17**/**/*****,***.***
18**/**/*****,***.***
19**/**/*****,***.***
20**/**/*****,***.***,*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option***,**
**/**/****callAmerican option***,*****
**/**/****call***,**
**/**/****call***,**
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Altice, 6.25% 15feb2025, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/04/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/03/2020
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Ratings del emisor

Altice

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/10/2015
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
2019
2018
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Estados financieros de compañías del grupo

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